Menu Vendas > Cotação de Vendas
Na área de compras, você já aprendeu como criar uma cotação e enviar aos fornecedores.
Agora, estamos do outro lado: somos o fornecedor e precisamos montar a cotação de vendas com base no arquivo que o cliente nos enviou.
Os Campos principais da tela são:
· Natureza da operação
· Cliente
· Vendedor
· Tabela de preço
· Forma e prazo de pagamento
· Observações
· Percentual de desconto
A tela de cotação de vendas permite:
· Trabalhar com preços de tabela.
· Preencher os preços manualmente
· Importar uma planilha enviada.
· Controlar regras de negócio como desconto máximo, produtos em oferta e itens com baixo estoque.
Durante a operação observamos que o sistema valida as regras de negócio da empresa, logo se o vendedor tem permissão de aplicar um desconto de 5% caso ele tente passar um valor acima deste o sistema barra conforme regra definida.
Com relação aos produtos em oferta, caso esteja realizando a importação de um arquivo, a validação ocorre de acordo com o campo: Importar produtos em oferta:
· Se marcado, trará os produtos em promoção.
· Se desmarcado, ignora esses produtos na cotação (útil quando a promoção é pontual).
Com relação aos estoques a tela tem um campo para validar quantidades: Não importar itens com quantidade menor que X. Isso evita ofertar itens com estoque muito baixo, pois pode haver ruptura até o fechamento do pedido.
Opções de preenchimento da cotação
Opção 1: Inserção manual
· Incluir item por item manualmente na tela.
· Informar produto, quantidade, alterar preço (caso necessário).
· Gravar e enviar por e-mail diretamente.
Opção 2: Inserção automática com estoque
· Trazer todos os produtos com estoque disponível.
· Ideal para empresas com mix reduzido de produtos (ex: indústrias).
· Agiliza o preenchimento completo da cotação.
Opção 3: Importação de planilha do cliente
· Usada quando o cliente envia um arquivo Excel com a solicitação.
· Antes de importar, é necessário mapear as colunas da planilha:
· Linha inicial dos dados: Código do produto, descrição, unidade, quantidade, etc. Sempre utilizar colunas (não linhas) na planilha.
Após configurar, o sistema lê o arquivo e apresenta os produtos encontrados, cruzando com a base de dados da empresa.
Na aula gravada apresentamos um exemplo prático onde os produtos Água de coco está em oferta e a Cerveja possui apenas 1 fardo no estoque disponível. No momento de importação do arquivo ocorreu:
· Produto em oferta marcado: Produto aparece na cotação (ex: Água de Coco).
· Produto em oferta desmarcado: Produto não aparece (ex: água de coco em oferta ignorada).
· Estoque menor que limite definido: Produto não importado (ex: cerveja com estoque 1 e limite = 5).
Após revisão da cotação gerada podemos envia-la para o cliente:
· Pode ser enviada por e-mail diretamente da tela (se sistema estiver configurado)
· Ou, se configurado, via API.
Importante: Geração em PDF ou Excel ainda não está disponível nesta funcionalidade.
Com isso observamos que a tela de cotação de vendas oferece três formas de montar a proposta ao cliente: manual, automática ou via importação. Com controle de regras e visibilidade de estoque, permite que a empresa responda rapidamente às demandas comerciais, com segurança e profissionalismo.
